Чудом выжив в удушающей схватке с озёрным монстром, молодой охотник на ведьм случайно натыкается на Русалочьи слёзы, сулящие исполнение самого заветного желания. Он и не подозревает о коварных чарах потайного грота, уже готовящих для него жестокую расплату.
Тёмная сила потаённых желаний коварна. То пленив, то вновь упуская свою добычу, Гарв идёт по следу. Полная Луна почти на исходе, и лишь зловещее колдовство решит, станет ли предназначенная ему Прибрежная долгожданным даром или продолжением родового проклятия. Чудом выжив в схватке с озёрным монстром, Йомен натыкается на Русалочьи слёзы, сулящие воплощение в жизнь самого сокровенного. Он и не подозревает о чёрных чарах Заклятого Грота, готовящих для него жестокую расплату. В ночь Ивана Купалы...