Что делать, если ты полюбил того, кого нельзя было любить ни за что на свете? Одного из твоих врагов, одного из демонов. Что делать, если этот демон покинул тебя, хотя не имел на это прав. Бросил, оставил на растерзания твоим страхам и пустоте. Что делать, если этот демон просто использовал тебя, чтобы добиться своих целей? С самого начала, ещё до вашего знакомства. А, может быть, всё куда сложнее, чем кажется на первый взгляд?
Действия происходят до событий первой части. Кэйл, всегда мечтавший изменить свою жизнь, попадает к Псам и принимается за тренировки, чтобы доказать всем вокруг, что он достоин этого места. Он находит друзей, девушку, даже сестру, о которой никогда не знал, но вместе с этим в его жизнь врываются опасности и тайны, которые нужно поскорее раскрыть. В самом центре Логова разрастается заговор, начинают умирать Капитаны, появляются предатели. И если не остановить их, то конец придёт не только всем...