Главный герой, Григорий Рубахин, горел желанием посмотреть Север. Вернувшись домой он встретил уже повзрослевшую соседку Свету. Провел с ней прекрасное время и уехал. На Колыме в поселке Зырянка он познакомился с Местной девушкой Наташей и она увезла его в Улус к своим родителям, которые держали большое количество оленей. Там Гришка познакомился с шаманом и этим было исполнено его самое главное желание. Наташа оставляла его, однако Рубахин был неумолим и решил вернуться домой. Но в столице...
Главный герой, Павел Неупокоев, не мог смериться с пьянками родителей и постоянно сбегал из дома. Оказавшись в Иркутске, голодный и холодный, он сделал попытку заработать деньги. Добыл все необходимое и стал на заправочной станции мыть машины. Однако местная молодежь его прогнала и он вновь бредет по Иркутску. Каким то образом Пашка оказался в храме, но долго там не задержался, так как имел мечту уехать в Америку. И вот он без денег и документов, на электричках продвигается потихоньку к своей...