Том - городской мальчик - вынужден на все лето отправиться на ферму, к дяде и тете. Поначалу ему скучно и неуютно: плавать и лазить по деревьям он не умеет, цыплята и ягнята его не умиляют (Том подозревает, что животные его недолюбливают и вообще опасны, да, цыплята тоже). Все меняется, когда Том встречает черную лису. Они не подружатся - да Том и не рассчитывает на дружбу, - но в их отношениях будет уважение к чужой непонятной жизни, умение любоваться этой жизнью, не нарушая ее течения, и -...