Отец Вильгельма был королем, но так и не заключил брак с его матерью-наложницей, и мальчик остался бастардом. Ему будет тяжело удержать трон без союзников, но еще тяжелее справиться с проявившимся в жизни безумием. К юноше во снах и наяву является страшное чудовище – громадный опасный дракон. Когда-то он сводил с ума его отца, а теперь взялся за него. Ведомый страхом Вильгельм прислушивается к дракону. К чему же его это приведет?
Изида – необычная девушка, утопающая в ритме мегаполиса. Её мать и сёстры самые настоящие ведьмы. Отгородившись от семьи, она годами живёт ничем не примечательной жизнью. До определённого момента... Вскоре ей предстоит встретиться со страхами, окунуться в беспощадный мир магии и волшебства. И узнать тайну своего рода...