Острослов Винс Новал вечно пьян, вечно бит, но он на удивление талантливый частный детектив, хоть и прозябающий в маленьком затрапезном городишке. Жизнь его была бы и дальше унылой и скучной, если бы не пришлось столкнуться с Делом. С делом, не поддающимся никакой логике — на первый взгляд. И чем дальше Винс пытается разобраться в творящейся в Хорс-тауне чертовщине, тем больше загадок ему приходится решать.
Холодным осенним утром в контору Максима Самсонова приходит странный клиент — низкий, помятый и невзрачный, но умеющий по щелчку пальцев растворяться в воздухе. Таинственный гость просит детектива отыскать некую вещь, украденную у его хозяйки, и с этого момента понять, где заканчивается явь и начинается вымысел, становится практически невозможно. Самсонову и его верному помощнику Гене Баревину предстоит окунуться в потаенный мир улочек провинциального городка — мир, где испокон веков с наукой...