Большой волк жил совсем один на вершине холма. Он был счастлив. Но однажды на холм поднялся маленький волк и, не сказав ни слова, просто сел рядом. Сначала они недоверчиво поглядывали друг на друга, большой волк и маленький. Они не разговаривали, но вечером большой волк поделился с маленьким своим одеялом из листьев, а утром отдал ему часть своего завтрака. Но вскоре маленький волк исчез. Это светлая и добрая сказка о зарождении настоящей дружбы, той самой, что делает лучше и нашу жизнь, и нас...
В поисках потерявшегося апельсина потерялся и Маленький Волк. Теперь Большому Волку нужно во что бы то ни стало пройти Неведомый Лес и найти друга. Это история о верной дружбе, о вечном родительском страхе за детей и о том, что перемены, которых всегда боялся Большой Волк, это не всегда плохо.