Непростая девушка живет в лесничем хозяйстве под видом простого парня. Разоблачение для нее опасно, но волей судьбы она вынуждена сопровождать отряд воинов сквозь опасный лес. Постепенно становится понятно, что воины идут вовсе не за тем, о чем было договорено ранее, а путь их лежит в место, где должно свершиться давнее пророчество о принцессе.
Красивый светловолосый юноша должен пройти страшное испытание — превратиться в Дракона. Чтобы снова стать человеком, он должен будет совершить путешествие на земли загадочной Миолантии. Попутно он узнает, как появились драконы, найдет любовь девушки и столкнется с главным выбором — добро или зло. И выбор этот нужен не только ему, но и людям, а также драконам, которым грозила глобальная катастрофа, и избежать которую можно было только на Миолантии.