Полковник в отставке Себастьяно Проколо - человек, который никогда не улыбается, - получает в наследство дом и участок леса в горах, однако большая часть владений унаследована племянником полковника - двенадцатилетним Бенвенуто, сиротой, живущим в пансионе. Старый Лес - волшебное место: в стволах вековых елей живут духи, которые могут принимать облик человека или зверя. И потому никто и никогда не решался вырубать те деревья. Но полковник не верит в глупые легенды и решает навести в Старом Лесу...