Россия. Вторая половина XVII века. Женится удалой Степан Разин на красавице Олене, но не суждено ему с ней многие годы жить-поживать да добра наживать. Прославится Разин другими делами: соберет войско из бедного и обездоленного люда, а затем поведет это войско воевать за правду, как он ее понимает, и за вольную жизнь. Взбаламутит южнорусские земли и даже против самого царя выступит, объявит поход на Москву. Все знают, чем закончился поход и как наказал разинцев царь Алексей Михайлович, но...
осква середины XVII века. Сеньке, стрелецкому сыну, хоть поначалу и казался он нескладным, повезло вырасти богатырём и красавцем, так что от девок отбоя нет. Но на этом везение кончилось. Нелегко парню на свете жить – хочет всё делать по Закону Божьему, а судьба то и дело толкает на кривой путь. Пошёл в монастырь, а монах-наставник водит по кабакам. Попал в услужение к самому патриарху Никону, а тот велит помогать палачу. Порой кажется, что не двуличен только один знакомец – Тимошка, но про него...