В ходе забавных приключений героев сонного царства, происходит замена безраздельной власти Кощея Бессменного на новый порядок управления его обитателями.
Автор выражает благодарность ярославскому художнику, пожелавшему остаться неизвестным, так достоверно, применительно к сюжету сказки, изобразившему на обложке книги облик царя Кощея Бессменного.