Российская империя, 1913 г. Молодой аспирант Николай Д. после смерти невесты ищет новое место работы. Друг Николая знакомит его с семьей богатого промышленника Петра Павловского. Павловские нанимают Николая в качестве учителя для своего 12-летнего сына. В день приезда Николая в усадьбу находят убитой горничную. Вскоре убивают прачку. Обитатели усадьбы твердят о существовании демона. Сумеет ли Николай раскрыть страшные тайны Павловских? Существует ли демон или все это — хитроумный план убийцы?
Российская империя, 1858 г. В N-ской губернии при загадочных обстоятельствах умер помещик Померанов. На теле умершего от сердечного удара барина нашли след от укуса. По усадьбе ходят слухи о вурдалаке — воскресшем крепостном, который желает отомстить хозяевам за мученическую смерть. Огромное состояние Померанова достается неизвестному племяннику, с приездом которого и начинаются поиски истинного убийцы. Существует ли вурдалак или все это — хитроумный план убийцы?