Действие повести происходит в конце XIV века, в один из самых драматических периодов становления Русского государства - собирания сил русских князей для борьбы с Золотой Ордой и объединения их княжеств вокруг Москвы. .Золотоордынцы, крымчаки, литовцы, фрязи... На фоне этого исторического многолюдства, явных врагов и временных, ненадёжных союзников Руси разворачивается судьба главного героя - десятилетнего сироты Василия. Он чудом попадает ко двору рязанского князя и накануне Куликовской битвы...