Мрачное средневековье - конец XIV века. Европа еще не оправилась от опустошительных, кровавых нашествий кочевых орд. А с Азиатского континента поднимается новая угроза. Турки-османы Баязеда, как удав заглатывают Византию, Болгарию, Сербию. Они медленно, но неудержимо движутся к центру Европы. Тем временем возрождается и крепнет погрязшая было в междоусобицах языческо-мусульманская Золотая Орда во главе с ханом Тохтамышем. Его внезапное нашествие на Москву и Русь надолго оставляет кровавый след в...