Провинциальный театр выразил желание заказать набор стульев для спектакля "Отелло", и Николай Самоваров, приработка ради, отправился в захолустный Ушуйск. В театре бушевали страсти, зависть и неудовлетворенное честолюбие подогревались артистическим темпераментом. Одна из главных участниц театральных интриг была найдена задушенной. Николай, бывший милиционер, а ныне скромный ремесленник, вынужден стать детективом поневоле...
.
.
Маленький провинциальный городок всколыхнули две новости. Во-первых, объявился и стал неимоверно популярным Гарри Петрович Бек - экстрасенс, который легко творит необъяснимые наукой и житейской логикой чудеса. Во-вторых, стали бесследно пропадать молодые красивые женщины, находили только их одежду, художественно развешанную на деревьях в парке. И вот однажды вечером, возвращаясь с работы, Юлия Вадимовна, скромная учительница бальзаковского возраста, села в троллейбус. Она и не догадывалась, что...