Юлька — девчонка, которой досталось с молодых ногтей. Безотцовщина, интернатовка. В пятнадцать лет над нею надругались, в пятнадцать с половиной, она попала в тюрьму за то, что сумела себя защитить. Так бы и пошло, если бы не воля к жизни и умные люди, встретившиеся на её пути.
Зимой 1918 года в руки чекистов попадает девушка с необычными способностями. Спустя двадцать лет, накануне войны, Лаврентий Берия поручает капитану госбезопасности Данилову отыскать эту девушку. Поиски приводят Данилова к самой секретной лаборатории Страны Советов.