Невзрачная черная гусеница ползает по клумбе и завидует всем, кого встречает на пути: шмелю, стрекозе, божьей коровке, кузнечику, пауку. «Ах, если бы я была такая же нарядная, красивая, талантливая!» — с обидой в голосе говорит она им. А маленькие обитатели сада слушают её да посмеиваются. Они-то знают, что скоро все изменится... Известный британский писатель, педагог и мастер устного рассказа Нил Гриффитс показывает маленькому читателю, а точнее слушателю, поскольку книжка так и просится, чтобы...