Первая мировая война. Для обеспечения решающего наступления на Юго-Западном фронте требуется глубокая агентурная разведка, в связи с чем формируется спецотряд из лучших чинов уголовной сыскной полиции. Каждый из них - мастер в своем классе: наружное наблюдение, внедрение в чуждую среду, изготовление денег и документов, фотография и т.д. Командует отрядом штабс-капитан Брагин, опытный и талантливый сыскарь. Отряд успешно и профессионально находчиво действует в тылу противника, но… Судьба...
Штабс-капитан Брагин, пережив после германского фронта немало опасностей, возвращается к любимой разыскной работе — активно участвует в становлении МУРа, передает опыт молодым сотрудникам угрозыска и ЧК, руководит операциями по ликвидации опаснейших банд, но потом неожиданно для себя направляется с особой миссией за рубеж, в среду белоэмиграции. А на страну уже накатывается самая страшная в ее истории война — Великая Отечественная...