Жила-была в городе Ленинграде девочка Маша. Она терпеть не могла супа и очень любила рисовать. Однажды она с красками и кисточками устроилась на скамейке Летнего Сада - и… пропала. Но, как известно, ничто не пропадает бесследно, нужно только как следует поискать. Митя, брат девочки, пустился по следу сестры. Поиски привели его в Коричневую страну, где правит Кощей Бессмертный. Здесь мальчик познакомился со Старой Галкой, Веселым Трубочистом и Мастером Золотые Руки. Вместе они придумали дерзкий...
Сказочная повесть Вениамина Каверина позволяет читателям увидеть волшебство в повседневных вещах. Могли ли вы когда-нибудь увидеть, как обычный кот ведёт беседы с прекрасной розой, а поношенный плащ превращается в ковёр-самолёт? Вместе со своей подругой Ивой и котом юноша Вася переживает удивительные приключения и оказывается в невероятных местах. Девушку похищает злой волшебник, а Вася попадает в "бумажное царство", где люди похожи на кукол, а бумаги имеют безграничную власть над жителями...