За Моргравией Санктус охотятся. Кто или почему она не помнит. С ней случилось что-то ужасное, какое-то кошмарное событие, которое оставило след в виде «красных снов» и физической агонии, способной обрушиться на неё в любой момент. Жизнь Моргравии под угрозой, воспоминания обрывочны, и она прибывает в подулей Блекгейста, чтобы избавиться от преследователей и найти Маклера – торговца воспоминаниями и мастера психических манипуляций. Однако вскоре на город обрушивается чума, превращающая его...