Тени сгустились над Землёй Отважных. Нарастающие противоречия угрожают окончательно нарушить хрупкое равновесие между травоядными и хищниками. Стада и племена отдаляются друг от друга всё больше и больше, а недавние союзники становятся непримиримыми врагами. Властолюбивый бабуин Жало, обманом провозгласивший себя Великим Отцом, хранителем Земли Отважных, готов пойти на любую подлость, чтобы не потерять своё новообретённое влияние. Лишь троим избранным - слонихе Тучке, бабуину Занозе и льву...