Последняя четверть VI века. Римский мир трещит под ударами варварских топоров. Славяне наступают на Византию с севера. В Италии засели лангобарды. С востока явились кочевники авары. В это неспокойное время мальчик-раб Амвросий из империи попадает к варварам за Дунай. Вольные земли делают его свободным. Во власти языческих богов, среди лесов и гор, веселых забав и первой любви, приключений и военных походов он находит в себе нового человека. Сенатор-беглец открывает ему знания древней...