Виктор Кармазов, мечтающий стать художником, устроился работать инкассатором. Один из клиентов дарит ему блокнот и просит отобразить в нем сцены из написанного им детектива. Виктор читает рукопись, делает в блокноте зарисовки карандашом и вскоре замечает, что персонажи на страницах "оживают", и сюжет меняется. Вскоре выясняет, что блокнот обладает и другими чудесными свойствами: с его помощью Виктор может "дублировать" в любом месте нарисованных им людей, получает способность переноситься в свою...
При Академии волшебства в Среднешиманье существует "Факультет рыболовной магии". Его специализация — ловля удивительных магических существ подводного мира. В этом деле оттачивают свое мастерство лекпины и эльфы, тролли и гоблины, гномы и русалки, вампиры и ведьмы... Но они еще на знают, что эти навыки очень пригодятся для предотвращения Прорыва — потусторонней опасности, грозящей уничтожением всего мира.