Роман известного советского писателя Валентина Ивановича Костылева (1884–1950) повествует о правлении царя Ивана IV Васильевича (1530–1584), прозванного Грозным. Жизнь царя подходит к концу, пора подводить итоги, но если оглянуться на прожитое, окинуть взглядом все годы долгого правления, то видно больше ошибок, чем побед. Война с Польшей идёт неудачно. Датчане объединились со шведами, чтобы оттеснить Русь от «северных вод». А кому оставить трон после внезапной смерти старшего сына и наследника?...