История о любви, происходящая в период боснийской войны. Моника Беллуччи и Эмир Кустурица - автор, режиссер и исполнитель главной роли - в эксцентричной трагикомедии о войне и любви. Идет Балканская война. Молочник Коста на ослике отвозит молоко из местной деревни солдатам на фронт и влюбляется в итальянку с югославскими корнями и темным прошлым, предназначенную в невесты другому. Вскоре ему придется сойти со своего "млечного пути", так как в деревню ворвались британские солдаты, охотящиеся за...