Прежде чем устраивать настоящий Конец Света, следует провести учения, чтобы в следующий раз сера была горяча, всадники апокалипсиса быстры, а воинства Света и Тьмы действовали слажено. Однако что-то пошло не так. И пошло «не так» очень давно. А потому учения могут вылиться…
В городок Баючек направлен следователь для поиска пропавшего сына важного человека. Но город не так прост — он подсел на «морфейное программирование». И всё бы ничего, но сам следователь потерял сон…