На мышиной тропе в тирольских Альпах стоит башня Министерства путей сообщения. Там служит пожилой Бернард. Он следит за тем, чтобы дорога была исправна и надёжно укрыта от лесных хищников и людей.
В башне находит приют почтальон Франц, застигнутый снежной бурей. Обоим мышам предстоит выдержать осаду неведомой жути, приходящей из заповедного урочища только в самые сильные морозы.
На атолле Матубару живут мышиные племена. Они ловят рыбу, ныряют за жемчугом, почитают богов моря и неба. Их размеренную жизнь ломает плавучий Мусорный остров — индустриальное государство с диктатором во главе.
Простой рыбак Мауи встаёт на пути чудовища. Ему поможет мышка Александра — этнограф из Москвы, попавшая на Матубару в составе таинственной экспедиции.
Всё, что у Мауи есть — это вера в правое дело и ясное понимание, что никто кроме него не спасёт родное племя.