Юная гельфлинг Найя из клана Дренчен живет в Заболоченном лесу, куда заносит крылатую гостью-серебрянку Тавру из клана Вапра. Тавра приходит с дурными вестями: брат-близнец Найи, Гурджин, который служит в Замке Кристалла, пропал после обвинения в измене. Найя отправляется на его поиски и готова обелить имя Гурджина в суде. В пути к ней присоединяется сказитель песен Кайлан. Он твердит Найе о зловещем Охотнике в маске-черепе. Что, если Охотник существует на самом деле и выслеживает Найю, вставшую...
После поражения скекЛи в Святилище гроттанов Амри, Найя и Кайлан решают поведать Аль-Модре о коварных планах скексисов. Однако тревожные новости из Ха'рара гонят их к Серебряному морю, чтобы просить помощи у могущественной модры Этри и её клана. Кристальное сердце Тра в опасности, и успеют ли разрозненные кланы гельфлингов объединиться, чтобы спасти его?
Третья книга серии по культовой вселенной Джима Хенсона.