Молодой северный шаман встречает на таежном тракте ткачиху, управляющую Нитями Жизни. Им до смерти нужно добраться до диких южных гор, но...— они не могут доверять друг другу,— в землях, которые им нужно пересечь, такие иноверцы, как они, сурово караются,— их преследуют злые духи и не менее злые люди,— и даже союзники-шаманы держат тузы в рукавах.Достигнут ли герои своих целей и каких демонов в собственных душах им придется ради этого победить?