Однажды в местных лесах появилось нечто зловещее. Снова и снова там находят чудовищно искалеченные тела мужчин и женщин. Теперь мало кто отважится зайти в чащу леса в одиночку после наступления темноты. Кто-то страшный и безжалостный угрожает жителям Черноречья. Кто же этот таинственный убийца? Зверь в облике человека или чудовище?
Капитан корабля, редкий негодяй, не ведающий угрызений совести, бороздит океаны, занимаясь торговлей, не брезгует кражами чужого имущества, попутно ввязывается в сомнительные авантюры. Жизнь морского волка меняется, когда он крадет волшебный артефакт у своего врага и продает его царю, мечтающему стать властелином Мира. Этот необдуманный поступок развязывает на земле кровопролитную войну. Сам того не желая, моряк становится заложником непростой ситуации и ищет способ выбраться из ловушки.
Герой романа – сын конунга, с достоинством проходит через битвы, интриги, предательства. Мальчиком он был изгнан из отчего дома и не ожидал, что отец вновь захочет его увидеть. Движимый надеждой на примирение он возвращается домой, но втягивается в борьбу за трон отца. Жизнь усложняется голодом, и конунг отправляет своих сыновей на грабежи соседей. В походе герой встречает девушку, которую мечтает покорить кровожадный хан воинственного племени. Этот человек использует Силы Тьмы для своих целей.