Продолжение романа «Арвендейл. Нечистая кровь»! Прошло пять лет после воцарения Яннема в Митриле. Брайс служит при нем Старшим Лордом-советником. Между братьями в целом царит согласие. Вместе они проводят в королевстве реформы, направленные на смягчение законов о нечистой крови и расширение связей Митрила с внешним миром. Но не всем в королевстве это нравится. При дворе формируется дворянская клика, которой претит новая политика и которую в качестве правителя не устраивают ни Яннем, ни Брайс....
Там, где волнуется безбрежная гладь морей или зеленое море джунглей… где песчаные барханы встают, как горы, а горы царапают вершинами небеса… где нищета и бесправие засасывают жертвы вернее, чем самая бездонная трясина, и вся ярость смерча ничто по сравнению с яростью человеческой… там и только там, – на фронтире, в Диком Поле, под чужими небесами, – «сейчас» рождается в яростной схватке между «завтра» и «вчера». Метрополии или колонии? Наука или магия? Бомбы или бумеранги? Экспансивно!...
Митрил расположен глубоко в горах, вдалеке от Империи людей. Местные жители – суровые люди, отвоевавшие свой дом у кишащих вокруг орков, мечтающих завладеть новыми территориями гномов и эльфов. Именно непримиримая ненависть к представителям Светлых рас отделяет их от Империи людей сильнее любого расстояния. Их жесткий и властный правитель, король Лотар, неожиданно погибает при охоте на тролля. Горное королевство остается сиротой. Новым правителем становится Яннем – старший сын короля, трагически...