Бывший капитан спецназа Юрий Савельев, оклеветанный и уволенный со службы, вынужден выполнять работу для одной криминальной группировки. Работу жестокую и грязную — Юрий Савельев становится киллером. Постепенно бессмысленная жажда крови и желание убивать становятся внутренним двигателем всех его поступков.
Если бы только замотанный службой и семейными неурядицами милицейский майор Александр Степанович Сарычев мог предположить, какую кашу он заваривает, выследив торговцев наркотиками и проведя операцию по ликвидации их подпольной фабрики!.. В дело вступают не просто мафиозные структуры, но и сам воплотитель Зла. Однако настает момент, когда ни карьера, ни даже сохранение собственной жизни уже не заботят майора…