Принц Дейстар — один из самых вежливых принцев, которых знали подданные страны и особенно драконы. Именно на него возложена миссия спасти Заколдованный Лес от чар колдунов и освободить своего венценосного отца из колдовской ловушки. И вот принцу исполнилось шестнадцать лет, время настало. Получив от матери магический меч, Дейстар отправляется в опасное путешествие, в конце которого его ждут удивительные открытия, и, возможно, любовь всей жизни.
Такого скандала в славном королевстве Линдер-за-Стеной еще не было! Принцесса Симорен отказалась выходить замуж и сбежала из дворца подальше от уроков по этикету, женихов и прочих глупостей. Жители королевства в удивлении, соседние принцы в огорчении, а король в ярости - его дочь в услужении у драконов! Но что делать, если Симорен больше нравится чистить мечи, готовить вишневый компот и читать книги по волшебству? Да и сами драконы скоро поймут, как им повезло...
Приключения самой непослушной принцессы продолжаются! Нелегкая жизнь у короля - ни минуты покоя! То колдуны нападут, то кран сломается, то придворные решат во что бы то ни стало тебя женить. Но тут - прекрасный повод отложить свадьбу: неизвестные повадились похищать волшебство из Заколдованного Леса. Король Менданбар не мешкая бросается на поиски нахальных воришек. В стране Утренних Гор он встречает принцессу Симорен, у которой и без того характер не сахар, а тут еще любимый дракон исчез...
Вот уже несколько лет в Заколдованном Лесу царит мир и спокойствие. Местные жители решили, что драконы не такие уж невоспитанные чудища и с ними вполне можно иметь дело, королева Симорен ждет наследника, а о колдунах вспоминают все реже и реже. И как выяснилось, напрасно. Безобидные на первый взгляд колдуны не примирились с поражением и не сидели сложа руки, а колдовали, колдовали, колдовали. Первая, кто заподозрил неладное, была ведьма Морвен. Морвен хоть и не походила на правильную ведьму...