Мама Юльки долго восхищалась старинной картиной, которую она привезла из-за границы. А картина действительно оказалась великолепная: на холсте была изображена редкая красавица-испанка! Ее жгуче-черные глаза, казалось, так и следили за всеми, кто проходил мимо. Юльке из-за этого было не по себе — ей время от времени мерещилось, что глаза незнакомки вспыхивают красными огоньками, а взгляд излучает угрозу… Однажды ночью девочка вообще чуть не умерла со страха — женщина с полотна исчезла, а потом...