В тот день, когда Джордж вместе со своей семьей переехал в новый дом он увидел мальчика с двумя собаками, который вместо того, чтобы вывести собак на улицу прогуляться, исчез вместе с лающими собаками в чулане под лестницей. А пока Джордж с папой распаковывали вещи, он увидел нечто еще более странное: объявление о собрании шпионского клуба. Именно там ему предстоит познакомиться с двенадцатилетним Вернейем, знатоком конспирологии, шпионящим за их соседом - Мистером Иксом. На что может пойти...