По реке неспешно плывет корзина с младенцем, над которой кружат три черных ворона, а в это время по другую сторону Андалурсии горы сотрясаются от страшного рева — это ее Верховный Владыка амир Эррегор Болигард оплакивает свою погибшую дочь и троих сыновей, похищенных тьмой. Последних после него Огнедышащих Драконов Андалурсии.
Ворота Преисподней внезапно оказываются открытыми, но на пути нечисти встает их бывший соратник Бес. Сумеет ли он победить, или человечеству придёт конец?