Каменный век. Юный охотник по имени Ястреб идет по следу страшного мистического существа – хулгу. Оно умеет принимать любой облик, питается человечиной и обладает недюжинным умом. Но самое страшное – тварь уже проникла в родное селение Ястреба. Выбора нет: если не найти хулгу, погибнет весь род.
Где-то на одном конце Вселенной муравьиная цивилизация наткнулась на остатки яростного космического боя человекоподобных существ и решает воскресить одного из бойцов. А на другом конце бескрайнего Космоса альянс могущественных цивилизаций приглашает в свои ряды первых землян, которые должны доказать право человеческого рода на достойное место среди разумных существ. Казалось бы, события эти далеки друг от друга. Но так ли это? Нет ли здесь связи? Книга из серии Вселенной Вахтера (Тейлитэ).