Лун жил, скрывая, что он оборотень, способный превращаться в крылатое существо. Сирота, едва помнящий родных, Лун пытается найти свое место среди племен, населяющих речную долину. Очередное племя изгоняет Луна, но он встречает оборотня, похожего на него. Незнакомец знает, кто Лун на самом деле, и обещает, что его примут среди себе подобных. Но он не говорит главного — что присутствие Луна изменит соотношение сил в колонии и что его народу грозит гибель. Луну нужно преодолеть выработанные на...
Лун нашел народ, среди которого чувствует себя дома. Но теперь этот народ — двор Тумана Индиго — сам вынужден пуститься в бега. На летучих кораблях раксура отправляются к великому древу, которое является давно покинутой родиной для их колонии… Прибыв на место, они выясняют, что древо, которое дышит духом древних знаний, теперь гибнет — семя его жизни было похищено. Лун и королева-сестра Нефрита пускаются в погоню ради будущего своего народа. След ведет их через земли враждебно настроенного двора...