Маленький Миша так мечтал о собаке или о путешествии на море. И вот однажды бабушка сообщает, что родители приготовили для него сюрприз. Наконец-то они догадались! Но где же собака? Что это за маленький хныкающий комок, который называют "сестрой"? Зачем она нужна родителям - она же лысая, у нее нет зубов и она совершенно не умеет разговаривать! К тому же она полностью завладела маминым вниманием, и на Мишу совсем не остается времени. Надо с этим срочно что-то делать…Что придумает Миша? Как...