Однажды из моря вышел кит. Вернее, китесса. Когда-то Мурочка спасла от лап корабельных крыс судового котёнка Мурзика, которого те выбросили за борт. Китессе показалось, что мокрый котёнок похож на китёнка. И теперь Мурочка не знает, то ли она кошка, то ли Мурзик китёнок. Чтобы выяснить, кто же она на самом деле, и найти Мурзика, Мурочка отправляется в город Мур-Мурманск, но сбивается с пути и попадает в город Находочку. На берегу китесса знакомится с чайкой Дай-Дай, которая считает себя...