Начались занятия в школе для одаренных необычными способностями. Никита быстро со всеми подружился, неожиданно встретив своего знакомого. Юноша рассчитывал на спокойную, размеренную жизнь, но она оказалась не такой спокойной. Его ответственное отношение к дружбе, привело к далеко идущим последствиям. Император начинает помогать ему, но на все имеет свои планы. Тайные враги продолжили воплощать в жизнь темные замыслы. Ситуация обостряется, становясь в некоторых моментах критической. И так...
Освоившись в новом мире, Никита подошел к главному моменту своей жизни. Скоро он станет полноценным Драгорном, сможет выступить на турнире. Бросив вызов победителю, заявит о себе всему миру. Но, сам того не ведая, невольно нарушает чьи-то таинственные, зловещие планы. Начинают происходить странные, пугающие события, что-то надвигается…