Россия первой половины XIXвека. Юный дворянин, наивный провинциал, приезжает в Москву, где, вращаясь среди местной аристократии, знакомится с немцем фон Нейгофом, который известен как отъявленный защитник всех алхимиков, астрологов, духовидцев, и даже известного обманщика итальянца Калиостро. Фон Нейгоф признается, что умеет вызывать духов, и даже рассказывает своему юному другу, как это делается Но эксперимент, который обещал стать забавным приключением, оканчивается ничем. Дух не...