1180-е годы. Уже давно князь Всеволод княжит во Владимире, сидит на престоле крепко, но не забыл годы скитаний вместе с братом Михалкой, когда были они оба безудельными и заглядывали в рот старшим – не обломится ли удел хоть где-нибудь. А чтобы еще прочнее стало будущее, Всеволод крепит союз – роднится с киевским князем Святославом, выдает свою племянницу за Святославова сына… Однако не заладился союз. Святослав мутит воду, дабы ослабить власть Всеволода, а Всеволод слишком хорошо помнит годы...