Главные герои книги – игроки, и не только в прямом смысле этого слова. Вся их жизнь – погоня за удачей, большая Игра, ставки в которой невероятно высоки: счастье, дружба, любовь. И хотя внешне их судьба складывается прекрасно: Калли, мелкий делец и мошенник, становится одной из ключевых фигур игорного бизнеса, Мерлин, молодой и не слишком удачливый писатель, выбивается в литературную элиту и уезжает в Голливуд, – это не приносит им радости. Удача – партнер ненадежный. За свою благосклонность она...
Страстное желание писателя Майлза Грина написать эротический роман приводит его на больничную койку. Долгое время наркотики служили топливом для его творческой энергии, истощая и разрушая тело. Для лечения амнезии у пациента врач-невролог мисс Делфи предлагает использовать сексуальную терапию, помогающую восстанавливать память в кратчайшие сроки. Романист видит в этом разрешение проблемы с сюжетом для новой книги и вступает в дискуссию с доктором. Вопреки его ожиданиям красноречивая беседа...
Беллис Хладовин бежит из гигантского мегаполиса Нью-Кробюзон; опытный лингвист, она устраивается переводчиком на корабль, идущий в Нова-Эспериум. Но корабль захватывают пираты, и новая жизнь Беллис начинается не в далекой кробюзонской колонии, а на Армаде – составленном из тысяч и тысяч судов плавучем пиратском городе, не одно столетие бороздящем Вздувшийся океан и управляемом парой садомазохистов, известной как Любовники. Подобно Нью-Кробюзону, Армаду населяют люди и жукоголовые хепри, русалки...