В лесной сторожке недалеко от Каменистого посёлка жил пинитролль Гуголь. Он любил читать книги, бережно относился к природе, дружил с Рыбой Папае и Дымовым. Однажды он очень захотел отправиться в путешествие. Случайная встреча с тремя котами: Котиком Конопатиком, Котёночком Будёночком и Котом Полиглотом – превратилась для Гуголя в увлекательное путешествие. Он побывал в гостях у Кота Папальто и за тремя лесами у Вотерпятого, познакомился с волшебником Албатаном и его помощницей Консъёжкой.
Волшебный мир полон небывалых тайн, удивительных загадок и чарующего колдовства! Но не все так просто в магическом лесу, куда попадает мальчик Серёжа, приехавший в деревню на время каникул. Этот лес таит опасность для мальчика, потому что в лесной чаще обитает нечистая сила. Но не все представители нечистой силы творят зло. Так Леший и Водяной стали добрыми благодаря Машеньке. Ведьма Варвара и её хитрый помощник кот Микошка не желают с этим мириться. Варвара хочет избавить лес от добра, а...
Продолжение сказки о приключениях мальчика Серёжи в волшебном лесу. Героя вновь ждут захватывающие и опасные приключения, встреча со старыми и новыми друзьями, которые помогают мальчику победить коварных врагов – Соловья-разбойника и Угрюмого Ганса