Арвин Маг, растущий в силе, собирается в тайное путешествие в Сэспеч Человеческое королевство, кишащее юань-ти, где он встречает Кэррелл Полукровку юань-ти, обратившую свой взор на Дметрио Наследника могущественной семьи Экстаминос, который получит Змеиный Круг Древний артефакт столь великой силы, что он способен уничтожить мир.
Хлондет
Город, населенный гуманоидными змеями, известными как юань-ти, которым правит
Дом Экстаминос
Могущественный Дом Змей, и главная цель
Покса
Человеческого культа, который поклоняется богине чумы и заразы, и начинает осуществлять зловещую волю
Избранных Сибил
Группу юань-ти, которые превратят каждого человека в городе в гниющего урода если
Дедианна
Полукровка юань-ти не остановит их.