Искатели знаков отличия хотят помочь своей подруге Лилимун завести приятелей в классе. Однако это не так-то просто: ученики слишком хорошо помнят случай с невидимым чудовищем, в чьём появлении винят новенькую. А в Понивилле продолжается череда таинственных магических событий - на весёлом празднике показался древесный волк! Крошка Белль подозревает подвох, и вскоре Искатели и правда выясняют, что в город пожаловал настоящий оборотень! Сумеет ли неутомимая троица с поддержкой Лилимун отыскать ключ...
Если бы в начале года Эппл Блум знала, куда заведёт знакомство с новой подругой, она бы точно испугалась! Но сейчас, когда Искатели знаков отличия уже не раз показывали, на что способны, они с Крошкой Белль и Скуталу готовы геройствовать как никогда. Всего-то нужно отправиться в самое сердце Вечнодикого леса, избежать спрятанных в кромешной темноте ловушек коварного врага и встречи с подпавшими под чары друзьями… И, конечно, вернуть в добрые копыта мощный артефакт, угрожающий спокойствию всей...
Искатели знаков отличия всё ближе и ближе к разгадке тайны! Что ж, теперь им известно имя настоящего врага. Но как три маленьких кобылки смогут противостоять могущественной магии, когда на них нападает проклятие невезения, а над Эквестрией нависает угроза вечной ночи?
У Скуталу теперь на одну подругу больше! Почему же маленькая кобылка хандрит? Вдобавок к плохому настроению у Скуталу появляется серьёзная проблема: пони начинают преследовать страшные видения и фантомные голоса… и не её одну! Искателям предстоит выяснить, что же стоит за таинственными явлениями, а ещё - обрести нового друга. Сумеют ли храбрые кобылки остановить хаос в городе, охваченном паникой?..