Усаги родилась в год Кролика с необыкновенным даром прыгать выше облаков. Ей было семь, а её младшей сестре Уме – всего три, когда отец дал ей волшебный гребень и сказал, что в нём заключено волшебство Нефритовой Горы. Но с тех пор многое изменилось, какое уж тут волшебство, когда жестокий Король-дракон захватил их родной город, а талантливые дети, вынуждены скрываться или становиться пленниками его замка. И вот однажды Ума тоже попадается в ловушку! Усаги обещает, что обязательно вернётся за...
Сёстры Усаги и Ума всегда были неразлучны! И когда Король-дракон разрушил их родной город, и когда они вместе собирали рис, чтобы прокормиться, и когда прятались от Стражи… Но однажды девочек разлучили. Тогда, в час Огненной Лошади, Усаги дала слово, что вернёт младшую сестру во что бы то ни стало. Прошло время, и они наконец-то встретились. Только Уму теперь не узнать, похоже, она смирилась с режимом Дракона и больше не видит в нём врага. Врага она видит в собственной сестре. Как же Усаги...