1480 год. Над Великим Московским княжеством нависла смертельная опасность - хан Ахмат во главе стотысячной орды идет с востока за давно не плаченой данью. С запада ему намерен помочь король Казимир. С севера угрожают войска Магистра Ливонского Ордена. В Новгороде назревает бунт. Родные братья Великого Московского князя Ивана III затевают заговор. Тайная и могущественная секта еретиков плетет интриги. В этих обстоятельствах герои романа - дворянин Медведев и его друзья - проявляют свои лучшие...
Новоиспеченный молодой дворянин Василий Медведев едет на западный рубеж на реке Угре в имение, которое пожаловал ему своей грамотой Великий князь Московский Иван Васильевич III, и везет тайное послание государя соседу, живущему по ту сторону границы - литовскому магнату православного вероисповедания князю Федору Бельскому.
Молодой дворянин Василий Медведев вместе с двумя своими друзьями отправляется в опасное путешествие на литовские земли, чтобы спасти похищенную девушку. События развиваются стремительно и принимают неожиданный оборот. Преследуя свои цели - достижение влияния на московский престол - в дело вмешиваются служители тайной и глубоко законспирированной секты-организации.