Желая укрепления Руси, Верховный волхв Белоян знакомит князя Владимира с принцессой Анной. Царьградским магам усиление Руси ненужно и они, препятствуя браку, наносят колдовской удар: колдун-смертник «замораживает» в тереме князя Владимира его самого и всю старшую дружину и поднимают Степь в поход на Киев… Не задетыми чужим волшебством остаются всего несколько человек из младшей дружины. Волхвы определяют, что развеять колдовство может кровь 50-ти богатырей. Их попросту нет на Руси, и часть...